天津信托再谋混改!国资放弃控股 安邦出清股权

2019-12-31 00:18:25 来源:券商中国 作者:胡飞军 如何判断星期六买点?

  筹谋多时的天津信托混改,迎来新的大动作。

  12月30日,天津产权交易所披露,持有天津信托93.69%股权的天津国资旗下第一第二大股东,拟合计转让其77.58%股权,转让底价合计59.41亿元。

  信托百佬汇记者注意到,天津信托混改力度较以往更大,此前引战天津国资拟出让39。73%股权,而此次混改天津国资直接放弃控股股东地位。

  同时,上海产权交易所也披露,天津信托第三大股东安邦保险拟出清所持5.26%股权,转让底价4亿元,两个产权交易所均披露,天津信托总体估值76.57亿元。

  “安邦出清天津信托股权与混改没有关系,它们是按照安邦接管工作组要求依法处置资产。”知情人士表示。此次产权交易所还披露,天津信托今年前11个月实现营业收入4。63亿元,净利润3。57亿元,后续接盘天津信托51。58%股权的受让方需要在1年内启动天津信托增资工资,增资约4亿元。

  天津信托相关人表示,希望借助此次混改,引进有实力战略投资者,提升经济效益和整体效益,进一步提高市场化水平,增强发展活力。

  天津国资出让控股权

  天津信托打算将混改进行到底,大力度引入战略投资者,推动自身可持续发展。

  12月30日,天津产权交易所披露的信息显示,涉及天津信托股权转让信息有两条。

  天津信托再谋混改!国资放弃控股,安邦出清股权,计划增资4亿

  目前,天津信托的股权结构为:天津海泰控股集团有限公司(简称“海泰集团”)持股51.58%、天津市泰达国际控股(集团)有限公司(简称“天津泰达”)42.11%、天津教育发展投资有限公司持股1.05%、安邦人寿保险股份有限公司持股3.90%、安邦保险集团股份有限公司持股1.36%。其中,海泰集团和天津泰达均为天津市国资委旗下企业。

  此次公开引战混改,天津国资委旗下的海泰集团将“一股不留”,所持51.58%股权悉数转让,挂牌底价为39.49亿元,天津泰达所持42.11%股权中也拿出26%的股权出来转让,挂牌底价19.91亿元,天津国资合计拿出77.58%股权转让给战略投资者,合计挂牌底价59.41亿元。

  2018年4月28日,天津信托“增资扩股项目”首次在天津产权交易中心挂牌。当时的交易设置要求,交易成功后海泰控股集团仍为其第一大股东。而此次混改天津国资委股东将不再保留天津信托控股权。

  信托百佬汇记者了解到,《天津信托混合所有制改革实施方案》获得天津市政府的批准,方案提出,“将海泰集团持有的全部51.58%股权和天津泰达持有的26%股权转让给战略投资者。混合所有制改革完成后,天津信托股权变为:战略投资者持有77.58%股权,天津国资保留17.16 股权,其他股东持股5.26%不变。”

  安邦同步出清股权

  值得一提的是,在天津国资将天津信托股权挂牌转让引战之际,天津信托第三大股东安邦也将持有的5.26%股权悉数转让。

  记者注意到,不同于天津国资在天津产权交易所公开挂牌转让信息,安邦选择在上海产权交易所公开挂牌信息。

  天津信托再谋混改!国资放弃控股,安邦出清股权,计划增资4亿

  上海产权交易所信息显示,安邦保险集团、大家人寿保险(原安邦人寿保险)拟将其所持有的5.26%天津信托股权转让,股权转让底价4.03亿元。其中,安邦保险集团持股1.36%、大家人寿持股3.9%。

  回溯以往,2015年天津信托引入安邦人寿、安邦保险集团作为新股东,分别出资6635.3万元、2312万元参股天津信托,即合计出资8947.3万元获得持股5.26%。

  在信托业,保险公司参股信托公司案例屡见不鲜。原因在于,保险公司投资信托公司可以通过信托渠道拓宽投资外延,获取更高的投资收益和协同效应,而信托公司亦可以更好开展信保合作,因保险公司拥有低成本资金和稳定客户来源。

  相关知情人士表示,天津国资转让股权与天津信托混改直接相关,但安邦转让天津信托股权则是相关接管工作组处置资产的要求,与混改没有关系,此前安邦持有的金融股权如世纪证券、成都农商行等股权均被依法处置。

  信托百佬汇记者注意到,天津产权交易所和上海产权交易所披露的天津信托股权挂牌底价估值均类似,天津信托整体100%股权估值约76.57亿元。

  计划增资4亿

  随着混改公开招募战略投资者,天津信托的经营业绩也浮出水面。

  最新公告信息显示,在经济下行压力加大和严监管之下,天津信托业绩今年有所下滑:1~11月实现营业收入4.63亿元,净利润3.57亿元,资产总计78.5亿元,负债总计23.53亿元,所有者权益为5.49亿元,整体评估值为76.57亿元。

  回首2018年,天津信托实现营业收入11.65亿元,同比下降10.38%;净利润为5.84亿元,同比增加9.61%。收入结构中,手续费及佣金收入为4.68亿元,占比为40.14%;投资收益为6.06亿元,占比52.01%。

  截至2018年末,天津信托管理资产总规模为1568。11亿元,其中固有资产74。93 亿元,占资产总规模的4。78%;信托资产1493。18 亿元,占管理资产总规模的95。22%。

  天津信托成立于1980年,是国内最早的信托投资机构之一,目前注册资本17亿元。

  值得一提的是,天津信托对拟获取海泰集团所持51.58%的受让方存在后续增资条件,受让方在工商变更后1年内要启动天津信托增资工作,注册资本增加约4亿元左右,以进一步增强标的企业资本实力。

  天津信托再谋混改!国资放弃控股,安邦出清股权,计划增资4亿

  对于此次混改,天津信托相关人士表示,公司希望借助混改的难得机遇,实现三个目标:

  一是经济效益和整体实力显著提升。以混改为抓手,加快体制机制创新,通过引进目标同向、主业匹配、资源丰富的战略投资者,增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力;

  二是市场化水平显著提高。在管理层选聘、选人用人、激励约束等方面,全面实行市场化体制机制。通过引入外部资本,实现业务结构优化、全国范围布局,推动转型升级

  三是发展活力显著增强。以产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学为重点,建立现代企业制度,完善公司法人治理结构,激发管理人员和全体员工的积极性和创造性,提升天津信托经营管理水平,处理好改革、发展、稳定的关系,保持职工队伍稳定。

关键词阅读:天津信托 安邦

责任编辑:付健青 RF13564
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